大商道

有色早盘普绿仅沪铜小幅飘红 黑色系红肥绿瘦焦炭强劲大涨近2%

日期:2018-08-10
       今日早盘(截止上午十时)有色普遍飘绿近沪铜飘红,小幅收涨0.46%,沪锌微弱飘绿,沪镍、沪铅跌幅近0.3%,沪铝收跌0.55%,沪锡收跌0.59%;黑色系红肥绿瘦,焦炭大涨1.9%,螺纹收涨0.81%,铁矿、热卷收涨近0.6%,焦煤小幅收跌0.17%;原油期货早盘小幅收跌0.21%。


      中国:

      统计局:7月,CPI环比上涨0.3%,同比上涨2.1%;PPI环比上涨0.1%,同比上涨4.6%。交通银行点评称,CPI上涨主要受季节性因素影响,不存在通胀压力。PPI同比涨幅近5个月首次收窄。生产资料价格环比和同比价格都有回落是PPI回落主因。

      上证报:最近一个月,发改委投资司赴北京、上海、浙江、河南、湖北等地开展基础设施投融资实地调研。一位参与调研的专家透露,调研的主要目的是稳投资,为下一步出台相关政策提供支撑,进而建立基础设施投融资长效机制。

      外管局:二季度,境外投资者对我国境内金融机构直接投资流入221.37亿元,流出165.15亿元,净流入56.22亿元;我国境内金融机构对境外直接投资流出225.75亿元,流入90.10亿元,净流出135.65亿元。

      21世纪:国有企业混改试点范围正在扩大,重心下移趋势也越发明显,在新近确定的第三批31家试点企业名单中有21家均是地方国企。据悉,国有企业改革领导小组方面已有共识,下一步将以混改试点示范为引领,从整体上推动国企混合所有制改革,预计年内会全面推进。

      央行:周四,未开展公开市场操作。目前,资金利率已经与货币政策工具操作利率倒挂。分析人士指出,目前的核心问题是如何打通货币政策传导的通道,如何促进信用扩张支持实体经济。

      隔夜shibor报1.6220%,上涨20.00个基点。7天shibor报2.4500%,上涨10.50个基点。3个月shibor报2.8160%,下跌2.60个基点。

      中新网:7月,全国首套房贷款平均利率为5.67%,同比上升13.63%,为连续19个月上涨。但上涨幅度已经有所下降。不过,购房者的购房成本仍有所上升,以最新首套房贷利率5.67%贷款200万元、30年等额本息还款计算,总支付利息约为216.5万元,要比去年同期多还30万利息。

      美国:

      美国再次对俄罗斯实施制裁,美俄关系紧张对金价形成一定支撑。据NBC援引美国政府的消息人士报道,美国3个月后或就英国索尔兹伯里中毒事件对俄罗斯采取第二轮制裁;美媒称,要想避免制裁扩大,俄罗斯应保证以后不再使用化学武器。第二轮制裁包括降低外交关系级别、禁止俄航执飞美国航线,以及几乎全面停止美国对俄出口等措施。俄罗斯方面随后表示,美国提出对俄的新一轮制裁是不可接受的,俄罗斯将对美国新一轮制裁采取反制措施。若美俄关系进一步紧张,或许能重新诱发黄金避险买需。

      另外,美朝关系又有了新动态。据新华社报道,朝鲜外务省发言人9日发表谈话,谴责美国部分高级政府官员鼓吹对朝制裁施压,并强调遵循朝美领导人意愿、积累朝美互信的同时,分阶段切实履行朝美领导人会晤联合声明,是朝鲜不变的意志,美国也应及早努力对朝方诚意予以相应回应。据朝中社当天发布的谈话内容,该发言人表示,两国领导人在历史性的首次朝美领导人会晤上承诺,为建立符合两国人民要求和利益的新的朝美关系而共同努力,为实现朝鲜半岛及世界的和平、安全与繁荣做出积极贡献。

      据外媒援引三位知情人士,美国和墨西哥谈判代表正努力争取在本周就北美自贸协定(NAFTA)中的汽车协议达成一致,以便加拿大重新加入会谈。如果能就汽车行业达成协议,美国就可以把注意力转向加拿大。此外,美日谈判也在如火如荼地进行。昨日,美日两国在华盛顿举行首次内阁级别的双边贸易会谈。双方聚焦的焦点主要是对农业产品和汽车产业,安倍不太可能在谈判当中做出巨大的让步,但是双方可能会有一定的共识。美日双方达成像欧盟和日本之间几乎零关税的贸易伙伴关系协定的可能性并不是很大。今日凌晨,美联储官员埃文斯发表鹰派讲话。埃文斯表示,美国经济表现非常不错,基本面十分强劲,贸易带来的不确定性被税改以及去监管带来的企业信心所抵消,年底前再加息一到两次是合理的。        
      美指收涨0.54%,报95.607。周四美元再次强势上涨,美市尾盘,美指日内涨幅扩大至逾0.5%,刷新7月19日以来新高至95.62。美联储官员埃文斯表示,今年底之前再加息一次或两次似乎“合理”,并补充称基本面仍然“非常强劲”。数据方面,美国7月PPI七个月来首次环比零增长,美国至8月4日当周初请失业金人数则表现稍好。

      周五(8月10日)20:30市场将迎来本周最重要的一个经济数据——美国7月CPI,其中美国7月季调后CPI月率预期值为0.2%,前值为0.1%。昨日公布的美国经济数据良莠不齐,美国当周初请失业金人数意外下降,表明美国就业市场仍旧强劲,但美国7月PPI数据不及预期,市场将聚焦今日CPI数据对美联储12月加息预期概率的影响及能否助长美元继续“称王”。此外,今日下午16:30将公布英国第二季度GDP年率初值,英国6月工业产出月率、制造业产出月率、季调后商品贸易帐及三个月GDP月率等多项经济数据。市场预期英国第二季度GDP年率初值为1.3%,前值为1.2%。

      欧洲:

      欧元/美元收跌0.72%,报1.1524,在美元的强势下,欧元未能延续前两个交易日的反弹,反而回吐了前两日的全部涨幅;英镑/美元收跌0.45%,报1.2823。昨日有消息称,欧盟愿意在英国脱欧协议上向英国做出让步,这让英镑在盘中得到了提振。但有分析表示这种情况发生的可能性接近于零,这又令英镑承压。英镑/美元一度飙升至1.2911,随后回落至1.2860左右,随着美元走强,英镑继续承压下行。

      相关市场:

      周四,国际油价在经历了周三的大跌后,开启了震荡调整的走势。美国制裁伊朗事件依旧在影响油价,不过由于美元的走强,油价上涨乏力。截至收盘,美油期货收跌0.12%,报66.70美元/桶;布油期货收跌0.28%,报72.03美元/桶。据华尔街日报报道,知情人士透露,沙特已向独立能源分析师施压,要求他们改变对沙特石油产量的预估。此举可能使沙特与欧佩克中的其他成员国发生冲突。代表们说,沙特已经告诉欧佩克,它在7月份削减了产量,但美国政府和独立机构的预估数字显示,沙特提高了产量,且数据相差高达50万桶/日(沙特官员上周公布的数据为7月产量下滑20万桶至1029万桶/日。但普氏能源数据显示,沙特7月增产至1060万桶/日,EIA给出的预期也与此接近)。官方和独立机构对沙特石油产量的预估存在差异,这可能给油市交易带来混乱,因为人们不清楚到底有多少石油流入市场。

      另外,沙特和加拿大的关系恶化可能会影响到两国的石油贸易。加拿大能源集团的首席经济学家德瓦金(Judith dwarf kin)表示,如果加拿大与沙特的关系恶化到引发石油贸易停滞的地步,加拿大可以轻松取代从沙特进口的石油。她称,加拿大东部炼油厂每日进口7.5万-8万桶沙特石油,只占到加拿大石油进口总量的10%。因此,就算两国的紧张关系影响到石油贸易,加拿大也可以通过积极自救和从其他国家进口石油满足自身需求,对油市的影响不大。

      周五16:00国际能源署(IEA)将公布月度原油市场报告。投资者可以从中寻找原油市场最新的供需数据和未来的供需预期。IEA上月曾表示,由于美国将恢复对伊朗制裁,预计今年伊朗原油出口将下滑,可能减少超过120万桶/日,加上委内瑞拉产量减少,利比亚、加拿大及北海的生产也发生问题,石油供给将趋紧。IEA上月还表示,没有看到任何其他地区出现产量增长来缓解市场紧张局面的迹象,全球闲置产能缓冲“或已达到极限”。加拿大皇家银行(RBC)商品策略全球主管Helima Croft表示,从伊朗制裁生效后油价的表现来看,这一消息并未对市场产生多大影响,但未来几周仍需注意伊朗对制裁的回应。美国制裁已经对伊朗经济造成了巨大影响,但伊朗政府却丝毫没有退让的意思,因此预料双方冲突将会持续升级。另外,Croft表示,美国对伊朗原油制裁料将从9月开始影响市场。此外,次日凌晨1:00将公布美国至8月10日当周石油钻井总数。

      汇率市场:

      美元指数小幅下挫,截止上午十时左右,报收95.570,微跌0.04%,离岸人民币小幅反弹,一度抵达8.3关口,新加坡交易所美元/离岸人民币(UC-09)同样小幅反弹。


      技术分析:

      铜:美元昨晚表现强势,对铜价有所压制,近三日都有冲高回落态势,显现资金仍以短线为主,沪指持续增仓至60.8万手,在底部基本企稳的情况下,短期看铜价保持震荡上行,但反弹高度恐较为有限。伦铜今日区间6180-6240美元/吨,沪铜区间49600-50100元/吨,现货升水有所下滑,预计今日升水10-升水50元/吨。

      铝:美铝澳洲氧化铝厂招聘临时工,实际产量影响较小,加之美指夜间走强,伦铝缺乏进一步利多支撑,回调后盘整料,料今日运行区间2070~2090美元/吨。多头情绪缺乏进一步支持,铝价回调。料今日沪铝运行14600~14800元/吨,贴水50~10元/吨。

      铅:伦铅收实体阴线,回吐本周涨幅,上方承压各路均线,再次逼近2100美元的心理关口,预计日内考验2100美元支撑。预计区间2090~2150美元/吨。沪铅报收阴线,下方10日线支撑尚存,日内或惯性走低后企稳回升。预计区间18200~18400元/吨。上海地区现货成交价18150~18250元/吨。

      锌:今晨伦锌开于2595美元/吨附近。隔日伦锌走强后受到美指快速爬升打压,冲高回落,收阴附长上影线,源自美指上行的利空情绪或于日内有所缓和,日内伦锌或于布林道中轨2580-2630美元/吨附近整理运行。隔夜沪锌夜盘高开低走,上测40日均线然未能站稳,伴随利空情绪缓和,日内沪锌或整理运行于21400-21900元/吨。料0#普通现锌、双燕对9月分别升水130-180。

      镍:隔夜因全球贸易紧张局势和美国经济强劲预期,美元指数大涨。有色金属普遍承压,震荡走弱。伦镍跌幅逾1%,沪镍收跌0.54%。今日预计伦镍继续上方承压四十天线,重心围绕13800美元/吨区间震荡,沪镍向上回调至115000元/吨高位,在宏观大环境影响下,继续上涨动能有限,主力合约1811运行区间113000~114500元/吨,现货价格112800~115000元/吨。

      锡:美元高企令伦锡走势承压,短期预计维持震荡走势。昨夜沪期锡高开低走,主要在60日均线附近徘徊,受到美元强、外盘弱的影响,今日沪期锡预计维持震荡态势,阻力149000元/吨。现货市场,沪期锡重心抬升预计令现货市场底部价格上行,今日现货预计146000-147000元/吨。
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