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印尼国企Inalum发行40亿美元债券收购Freeport股权收购进程

日期:2018-11-09
       国有印尼矿业公司PT Indonesia Asahan Aluminum(Inalum)周四在其首笔美元债券交易中出售了40亿美元债券,以资助收购这家全球第二大铜矿的多数股权。由于贸易问题以及包括印度尼西亚在内的亚洲经济增长放缓导致全球市场波动不定,新兴市场借款人难以吸引投资者的兴趣。债券的息票低于初步指引。根据销售条款清单的副本,Inalum出售了一批三年期债券,收益率为5.230%,五年期债券收益率为5.710%,10年期债券收益率为6.530%,30年期债券收益率为6.757%。与初步指导相比,范围从5.875%到8%不等。根据条款清单,Inalum每年售出10亿美元三年期和10年期债券,五年期债券为12.5亿美元,30年期债券为7.5亿美元。

      在今年10月中旬,Freeport首席执行官Richard Adkerson表示,Freeport-McMoRan Inc.目前不打算自行出售公司股票。10月早些时候,他表示,全球最大的公开交易铜生产商将印度尼西亚Grasberg 铜矿大部分控制权转让给当地企业之后,任何战略举措都有可能——只要符合股东的最佳利益。

      这项复杂的交易预计将在今年年底或2019年初完成。尽管预测全球铜市场将出现年度供应短缺,但由于贸易紧张局势可能影响全球需求,今年铜价已经下跌。自由港股价在2018年也有所下跌,部分原因还在于Grasberg交易问题何时得到解决的不确定性。
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